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  • 今年首家A股冲关券商出现!红塔证券可谓"系出名门"

       时间:2019-08-17 15:28:07     浏览:155    评论:0    
    核心提示:  距离首次报送资料一年又九个月后,红塔证券终于迎来了最后的IPO冲关考验,成败在此一举。   4月12日晚间,证监会官网更新了发审会公告,红塔证券股份有限公司将于4月18日首发上会,在2019年第21次发行审核委员会工作会议上争取A股入场券。若此次IPO上会获得核准,红塔证券将成为第36家A股上市券商。    按招股说

      距离首次报送资料一年又九个月后,红塔证券终于迎来了最后的IPO冲关考验,成败在此一举。

      4月12日晚间,证监会官网更新了发审会公告,红塔证券股份有限公司将于4月18日首发上会,在2019年第21次发行审核委员会工作会议上争取A股入场券。若此次IPO上会获得核准,红塔证券将成为第36家A股上市券商。

      

      按招股?#24471;?#20070;信息,中烟总公司系公司?#23548;?#25511;制人,可谓系出名门。

    今年首家上会券商

      2001年9月8日,红塔集团、云投集团、国开投、云南省国?#23567;?#37329;旅信?#23567;?#26118;明国托等13家发起人共同签署协议,在对云南省三家信托投资公司进行证券业务重组的基础上,约定发起设立红塔证券。

      如今,成立已有18年时间的红塔证券,终于迎来了上会的日子。而此时距离公司在2017年7月14日第一次报送IPO申请材料,已经过去了一年又九个月的时间。红塔证券也因此即将成为2019年首家冲刺IPO关卡的券商。

      根据红塔证券2018年3月20日更新的招股?#24471;?#20070;,公司首次公开发行人民币普通股股票不超过3.64亿股,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金,拓展相关业务。据?#31169;猓?#32418;塔证券本次IPO由东吴证券保荐,会计师事务所为立信。

      截至本招股?#24471;?#20070;签署之日,合和集团持有红塔证券股份10.95亿股,占本次发行前总股本的33.48%,为公司控股股东。而红塔集团持有合和集团75.00%的股权,云?#29616;?#28895;持有红塔集团100.00%的股权,中烟总公司持有云?#29616;?#28895;100.00%的股权,因此中烟总公司系公司?#23548;?#25511;制人。

      特征之一:收入结构较为单一

      最近几年,随着证券市场逐渐低迷,红塔证券净利润同比出现下滑。2015-2017年红塔证券实现营业收入分别为19.75亿元、9.75亿元和11.13亿元,归属于母公司的净利润分别为10.43亿元、3.33亿元和3.63亿元。

      红塔证券对?#31169;?#37322;,报告期内公司收入主要来源于证券经纪、证券自营、信用交易业务等,上述业务与股票市场波动关联度较高,因此,公司?#23548;?#30340;波动主要由我国股票市场整体情况的变化造成的。

      

      众所周知,随着证券行业竞争日趋激烈,券商传统业务的获利空间正在逐渐减小,而红塔营业收入结构较为单一,主要收入来源于证券经纪业务、证券投资业务和信用交易业务等传统业务,创新业务有待进一步开拓。数据显示,报告期各期,三项业务收入合?#26222;?#33829;业收入的比例分别为89.49%、61.82%和48.06%。

      

      特征二:区域标签明显

      作为仅有的两家注册地在云?#31995;?#35777;券公司之一,红塔证券深耕云?#31995;?#21306;的市场,半数以?#31995;?#35777;券营业部位于云南省。数据显示,2015年至2017年,云南省内代理买卖证券业务收入占比分别为80.22%、79.10%和79.28%,业务收入高度?#35272;?#20113;?#31995;?#21306;。

      截至2017年12月31日,公司已设立1家上海分公司,?#32422;?6家营业部,其中25家位于云南省内,上海4家,?#26412;?#37325;庆和广东各3家,四川和浙江各2家,江苏、湖南、江西和贵州各1家。红塔证券表示,未来如若云?#31995;?#21306;证券经纪业务竞争进一步加剧,将对公司证券经纪业务经营?#23548;?#20135;生不利影响。

      目前,红塔证券旗下共有全?#39318;?#20844;司3家,分别为红塔期货、红证利德、红正均方;控股子公司2家,分别为红塔基金、红塔资管。

      IPO进程一波三折

      追溯时间线来看,红塔证券IPO之路可谓是道阻?#39029;ぁ?/P>

      早在2008年,就传出红塔证券计划上市的消息,但不巧的是,2008年9月至2009年7月恰逢A股IPO宣告暂停,红塔证券的上市计划也随之搁浅,这一等就是9年。

      2017年7月14日,红塔证券在证监会官网披露招股书谋求上市。

      2018年2月9日,红塔证券收到证监会对公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见。时隔一个月后,红塔证券更新披露招股书。

      然而到了2018年9月14日,红塔证券的IPO审核?#21050;?#31361;然变为了中?#32929;?#26680;。曾有媒体猜测可能与中介机构被立案调查有关。2018年6月,其会计师事务所为立信被证监会立案调查。但红塔证券彼时表示,IPO中?#32929;?#26597;原因尚不对外公布,公司经营状况正常,相关原因以后续信息披露文件为准。

      好在如今雨过天晴,红塔证券终于在漫长的等待之后,迎来了上会的曙光。

      2018年券商扎堆上市

      2018年似乎是个尤其适合券商上市的年份:

      2018年2月5日,华西证券在深交所上市,首发募?#39318;?#39069;为49.67亿元;

      2018年6月,南京证券和中信建投先后在上交所登陆A股,首发募?#39318;?#39069;分别为10.42亿元和21.68亿元;

      随后到了2018年10月,天风证券和长城证券?#25165;?#27493;完成上市,首发募?#39318;?#39069;分别为9.27亿元和19.58亿元;

      再然后,早已于2018年2月6日过会的华林证券,终于拿到了IPO批文,并顺利于2019年1月17日完成上市,首发募?#39318;?#39069;为9.77亿元。

      至此,A股已经聚集了35家上市券商,其中有5家是在2018年完成上市。

      目前14家券商仍在路上

      截至2019年4月12日,除红塔证券外,IPO正常审核?#21050;?#19979;排队的券商还有中银国际证券和中泰证券,其审核?#21050;?#22343;为“已反馈?#20445;?#22269;联证券?#25237;?#33694;证券则处于“中?#32929;?#26597;”阶段。

      而在辅导备案登记受理阶段,还有国开证券、万联证券、财达证券、恒泰证券、国融证券、华龙证券、渤海证券、德邦证券、湘财证券9家券商正在排队。

      2019年诞生的下一个上市券商,或许正是这14家中的一个。

     
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